Penawaran Umum Perdana (IPO / Initial Public Offering) Saham PT Gading Development Tbk / GAMAdilakukan oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Jumlah Saham yang ditawarkan sebanyak 4.000.000.000 Lembar dengan Nilai Nominal Rp100,- dan Harga Penawaran Rp105,- per saham, dan sebanyak 2.000.000.000 Lembar Waran Seri I yang menyertai saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan IPO, yaitu 06 Jul 2012 Setiap pemegang 2 (dua) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) waran, dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran yang diterbitkan memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 3(tiga) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar Rupiah), yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan 16 Juli 2015. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut tidak diperpanjang dan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Adapun Jadwal Penawaran Umum Perdana sebagai berikut: