britama.com, Jadwal Rights Issue V (Penawaran Umum Terbatas / PUT V) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) BEKS / Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BPD Banten) dan “Green Resources International Limited sebagai pembeli siaga”.
Sebanyak-banyaknya 17.937.712.419 Saham Baru akan diterbitkan dalam PUT ini. Dengan rasio pembagian HMETD adalah setiap 2.000 saham Seri A dan/atau Seri B Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk yang dimiliki akan mendapatkan 777 HMETD, dimana setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli 1 Saham baru Seri B BEKS dengan nilai nominal Rp18,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp18,35,- per saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).
PT Banten Global Development sebagai Pemegang Saham Utama akan melaksanakan seluruh haknya dalam PUT V ini. PT Recapital Sekuritas Indonesia (Recapital) sebagai Pemegang Saham Utama dan MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) tidak akan melaksanakan hak yang dimilikinya dalam PUT V ini.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya secara proporsional. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka Green Resources International Limited selaku pembeli siaga akan membeli sebanyak-banyaknya 4.826.823.847 lembar saham atau Rp88.572.217.590,-. Jika terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil PUT V setelah di kurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk ekspansi bisnis BPD Banten, khususnya untuk penyaluran kredit sekitar 73% dan sisanya sekitar 27% untuk pembayaran kewajiban BPD Banten yang timbul terkait dengan hak tagih kepada BPD Banten yaitu pinjaman dari pihak berelasi, GRIL. Pembayaran kewajiban tersebut pelaksanaannya akan dilakukan dengan cara konversi hak tagih dengan kewajiban Green Resources International Limited sebagai Pembeli Siaga yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp88.572.217.590.
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sebelum PUT ini yaitu: PT Banten Global Development (35,41%), PT Recapital Securities (24,08%) dan MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) (11,80%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue V tersebut sebagai berikut:
Kegiatan
|
Tanggal
|
---|---|
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
01 Des 2016
|
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
02 Des 2016
|
Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
06 Des 2016
|
Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
07 Des 2016
|
Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
06 Des 2016
|
Tanggal distribusi HMETD |
07 Des 2016
|
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
08 Des 2016
|
Periode Perdagangan HMETD |
08 – 15 Des 2016
|
Periode Pelaksanaan HMETD |
08 – 15 Des 2016
|
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
13 – 19 Des 2016
|
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
19 Des 2016
|
Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
20 Des 2016
|
Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
22 Des 2016
|
Tanggal Pembayaran oleh Pembeli Siaga |
22 Des 2016
|